Mélissa Smith-Vachon, B.A.A., Spécialiste en Investissement Responsable (RIS-RIA)

Planificatrice financière, Sommet Groupe Financier

About Mélissa Smith-Vachon

Femme en affaires fascinée par les gens passionnés. Ayant à cœur l’atteinte des objectifs personnels et professionnels de ses clients, elle valse dans un réseau d’affaires complet lui permettant de leur offrir tout le support nécessaire.

Grande amatrice d’art et de sport, Mélissa s’accomplit par l’enrichissement de ses connaissances au quotidien. Sa spécialisation en fiscalité fait d’elle une alliée exceptionnelle, en particulier pour les femmes en affaires et les philanthropes.

 

Formations

  • Maitrise en fiscalité, Université de Sherbrooke – En cours de réussite
  • Certification de Spécialiste en investissement responsable RIS de l’Association pour l’investissement responsable RIA, 2021
  • Assurances et rentes collective, 2020
  • Conseiller en sécurité financière, 2018
  • Représentant en investissement, 2018
  • Titre de planificateur financier, 2017
  • B. A. A. Université Laval, 2017

Accomplissements

  • Administratrice du C.A. de Sexplique
  • Impliquée dans plusieurs causes caritatives
  • Impliquée dans la jeune communauté d’affaire de Québec en tant que Membre impliqué BNI et de la JCCQ
  • Bourse d’Excellence de la FSA, 2017
  • Bourse de l’IQPF, 2017
  • Bourse de l’Institut d’assurance du Canada, 2017

Typical Clients

 

  • Personnes ayant des objectifs philanthropiques
  • Familles fortunées nécessitant des conseils en matière de planification fiscale et successorale
  • Propriétaires d’entreprise, en démarrage, en croissance ou en phase de relève
  • Dirigeants d’entreprise nécessitant des conseils en matière de planification financière de tout type

Free Consultation

Contact Mélissa Smith-Vachon about adding a charitable gift to your Will

Melissa.SmithVachon@sommetgf.ca 418-741-3155 Mélissa's website